黑石准备将希尔顿公开上市

时间:2020-01-18  author:钭骨  来源:欧洲杯手机竞猜网站  浏览:48次  评论:71条

三位知情人士周三表示,黑石集团有限公司选择银行领导希尔顿全球公司首次公开募股,因为它准备将最大的杠杆收购之一带回股市。

据两位知情人士透露,酒店运营商的IPO预计将于2014年上半年上市。

三位消息人士告诉路透社,希尔顿选择了德意志银行,高盛集团,美国银行和摩根士丹利来领导这笔交易。

希尔顿,黑石,德意志银行,美国银行,高盛和摩根士丹利拒绝发表评论。

希尔顿回归股市可能会恰逢其时。 Green Street Advisors的酒店分析师Lukas Hartwich表示,酒店客房需求的复苏以及新增供应的增加导致了酒店业的蓬勃发展。

他说:“我们正在进入一个新的领域。这个故事一直受到需求增长强劲的推动,不像先前的复苏那样强劲,而且供应增长非常低,这对酒店经营者来说效果很好。”

2007年,黑石集团以267亿美元的价格将希尔顿私有化,这是2008年全球金融危机之前最大的杠杆收购之一。

一旦看到通过过度借贷购买大公司的危险的一个例子,希尔顿被黑石公司称为房地产投资,该公司在5月份的公共投资者日在希尔顿拥有的华尔道夫举行的“业绩大幅回升”纽约的Astoria。

根据Blackstone股东的一份报告,预计2013年希尔顿的利息,税项,折旧和摊销前收益将比2009年高出58%。

黑石集团是世界上最大的房地产业主之一,上个月向监管机构提起诉讼,将酒店连锁公司Extended Stay America Inc公之于众。 三年前,Blackstone,Centerbridge Partners和Paulson&Co以大约39亿美元的价格收购了Extended Stay,使其免于破产。

知情人士周二表示,黑石集团已聘请摩根大通公司和摩根士丹利公司探索廉价连锁酒店La Quinta Inns&Suites的销售或首次公开募股,价值约45亿美元。

但希尔顿的规模有所不同。 截至5月,希尔顿全球酒店网络共有3,994处房产,包含657,618间客房。 其中,希尔顿拥有,租赁或拥有158处房产,拥有62,096间客房。

该公司由康拉德希尔顿于1919年创立,其品牌包括康拉德,Doubletree,Embassy Suites,Homewood Suites,Home2Suites,Hilton Garden Inn,Hampton Inn和Hilton Grand Vacations。

股票市场改善

随着股票市场的改善,私募股权公司寻求出售在2005年至2008年的收购热潮期间收购的投资组合公司。

今年私人股本支持公司的IPO包括工业和建筑用品公司HD Supply Holdings Inc,儿童保育运营商Bright Horizo​​ns Family Solutions Inc,邮轮运营商Norwegian Cruise Line Holdings Ltd和通信技术公司West Corp.

根据2007年的一份监管文件,黑石集团在收购希尔顿时投入了至少55亿美元的股权。 它通过两个房地产基金Blackstone Real Estate Partners VI和Blackstone Real Estate Partners International II以及一个私募股权基金Blackstone Capital Partners V参与了这笔交易。

黑石集团首席财务官劳伦斯托西在2012年7月与分析师的财报电话会议上表示,其在希尔顿的最大曝光是通过Blackstone Real Estate Partners VI,一笔109亿美元的基金。

Blackstone上个月表示,该基金在2007年至2011年期间投资房地产交易,其投资价值为6月底的1.7倍,相当于10%的净内部收益率。

据Tosi称,希尔顿对Blackstone的第二大基金投资是Blackstone Capital Partners V,这是一笔价值217亿美元的收购基金,价值为截至6月底的投资者资金的1.3倍,净内部收益率为5百分。

华尔街日报周三早些时候报道了希尔顿首次公开募股的银行任命。

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