优步为IPO设定价格区间,目标价为915亿美元

时间:2020-01-18  author:郎艇  来源:欧洲杯手机竞猜网站  浏览:185次  评论:124条

Ride-hailing公司Uber Technologies Inc的首次公开发行股票估值高达915亿美元,可能是多年来美国上市量最大的一次,也是投资者对高增长但高利润无利可图的业务的一种考验。

在周五的监管文件中,优步为其IPO设定了每股44至50美元的目标价格区间。 该公司将出售1.8亿股股票以筹集高达90亿美元的资金,另有2700万股由现有投资者以13.5亿美元的价格出售。

路透社本月早些时候报道称,首次公开募股中出售的优步股票总价值约为100亿美元。

优步还表示,PayPal已同意以IPO最终确定的价格在私募中购买5亿美元的股票。

最新的公开文件发布之际,优步正准备开始其投资者路演,其中管理层将在未来几天将优步推销给公众市场投资者。 据知情人士透露,优步预计将于5月9日对IPO定价,然后在第二天开始在纽约证券交易所交易。

优步将面临来自投资者的一系列问题,包括什么时候会转为盈利,它将如何引导向自动驾驶汽车过渡,以及其商业模式能否支持最低工资规则带来更高的驾驶成本。

Uber强调公司创造收入的能力以及损失的规模,在提交的文件中报告称,该公司2019年第一季度的净亏损约为10亿美元,销售额约为30亿美元。

“当谈到优步时,我们认为目前的汽车共享模式仍然存在问题,其经济性对于可持续的长期投资并不是立即或明显具有吸引力,”Framlington Global Equities负责人Mark Hargraves写道。在一个笔记。

优步在首次公开募股中寻求的估值低于去年投资银行家告诉优步可能获得的1200亿美元,并接近其在2018年的最后一轮私募融资中获得的760亿美元估值。

优步对估值预期的放缓反映了其较小的竞争对手Lyft Inc上个月首次公开募股后的股票表现不佳。 由于投资者对其获利能力持怀疑态度,Lyft股票周四收盘时的IPO价格下跌超过20%。

在优步首次公开募股的路演期间,首席执行官Dara Khosrowshahi的任务还在于让投资者相信他在过去两年中发生了一系列令人尴尬的丑闻之后成功改变了公司的文化和商业行为。

其中包括性骚扰指控,监管机构隐瞒的大规模数据泄露,使用非法软件躲避当局以及海外贿赂指控。

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